微眾銀行去年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)21%，代銷產(chǎn)品池?cái)U(kuò)容為原先近三倍
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 黃子瀟 深圳報(bào)道4月30日晚間，微眾銀行發(fā)布2023年年度報(bào)告，該行2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入393.61億元，同比增長(zhǎng)11.3%；凈利潤(rùn)108.15億元，同比增長(zhǎng)21%；資產(chǎn)規(guī)模達(dá)5356億元，較年初增長(zhǎng)13%，個(gè)人有效客戶數(shù)達(dá)到了3.99 億人，較上年末增加約 3700 萬(wàn)人。微眾銀行的利息凈收入增長(zhǎng)21%。同時(shí)，該行在發(fā)力金融投資和財(cái)富管理業(yè)務(wù)。2023年，該行金融投資余額同比增加 124.12%，代銷金融產(chǎn)品池?cái)U(kuò)容為原先的近三倍。從整個(gè)行業(yè)來(lái)看，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)，民營(yíng)銀行的凈息差水平是六大類商業(yè)銀行中唯一擴(kuò)大的一類。2023年，民營(yíng)銀行實(shí)現(xiàn)了204億元的凈利潤(rùn)，同比增長(zhǎng)15.9%。利息凈收入增長(zhǎng)超20%2023 年，微眾銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 393.61 億元，同比增長(zhǎng) 11%，其中利息凈收入 301.62 億元，同比增長(zhǎng)20.79%，凈利潤(rùn) 108.15 億元，同比增長(zhǎng) 21%。據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局披露數(shù)據(jù)，2023年全國(guó)民營(yíng)銀行共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)204億，因此微眾銀行的凈利潤(rùn)占民營(yíng)銀行的比重超過(guò)了53%，該指標(biāo)在2022年為50.8%，可以看出該行的民營(yíng)銀行龍頭地位。從收入端來(lái)看，微眾銀行利息凈收入占比 76.63%，非利息凈收入占比 23.37%，且利息凈收入 301.62 億元，同比增長(zhǎng) 20.79%。在銀行業(yè)利息凈收入均承壓的背景下，微眾銀行為何能實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)？該行將原因解釋為生息資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)所致。值得注意的是，微眾銀行并非單純“以量補(bǔ)價(jià)”，而是“量?jī)r(jià)齊升”。雖然微眾銀行沒有在年報(bào)中披露凈息差的習(xí)慣，但記者仍能找到三個(gè)線索。首先，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年國(guó)有銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、外資銀行的凈息差均明顯收窄，但民營(yíng)銀行的凈息差卻逆勢(shì)上揚(yáng)，由3.94%上升至4.39%。同時(shí)，微眾銀行2023年利息收入397.54 億元，同比增長(zhǎng) 20.45%；利息支出 95.92 億元，同比增長(zhǎng) 19.38%，利息收入增速快于利息支出增速。此外，21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者從該行2024年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃中獲悉，該行2023年6月的凈息差為6.0%，近三年來(lái)實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。綜合上述信息可以判斷，微眾銀行對(duì)負(fù)債端和成本端的控制均較為穩(wěn)健，凈息差水平處在一個(gè)良好的水平。風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該行不良貸款率從1.47%下降至1.46%，關(guān)注類貸款比例從1.79%下降至1.35%。此外，微眾銀行2023 年末個(gè)人有效客戶數(shù) 3.99 億人，比上年末增加約 3700 萬(wàn)人。該行戶均利潤(rùn)貢獻(xiàn)僅約 28元，體現(xiàn)了該行聚焦長(zhǎng)尾客戶的特色定位。金融投資余額增加 124.12%微眾銀行2023年年報(bào)顯示，該行流動(dòng)性覆蓋率從346.11%下降至139.80%。這一指標(biāo)為何大幅下降？該行的現(xiàn)金流量表揭示了部分原因。2023 年，該行投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 8.03 億元，凈流入額同比減少 246.92 億元，主要為金融投資凈流出增加所致。具體來(lái)看，2023 年末，微眾銀行金融投資余額 57.55 億元，比上年末增加 31.87 億元，增長(zhǎng) 124.12%，主要是該行持有的交易性同業(yè)存單投資增加所致。除了投資端，在籌資端微眾銀行也在擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。該行2023年籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入 208.98 億元，凈流入額同比增加 152.49 億元，主要為發(fā)行同業(yè)存單凈流入增加所致。一般來(lái)講，發(fā)行同業(yè)存單有助于銀行緩解負(fù)債端壓力，優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者梳理微眾銀行歷年的同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃發(fā)現(xiàn)，從2022年至2024年，該行的申請(qǐng)總額度分別為800萬(wàn)、900萬(wàn)、1000萬(wàn)，呈現(xiàn)逐年增加的趨勢(shì)，此前2021年該行并未發(fā)行同業(yè)存單。此外，該行2023年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流出 323.21 億元，凈流出額同比減少 115.16 億元，主要為向中央銀行借款凈流入和同業(yè)存放凈流入增加所致。2023年，微眾銀行資本充足率達(dá)到12.80%，已經(jīng)連續(xù)兩年提升產(chǎn)品池?cái)U(kuò)充為原先的近三倍在凈息差收窄的銀行業(yè)趨勢(shì)下，多家銀行開始發(fā)力財(cái)富管理這一輕資產(chǎn)業(yè)務(wù)。據(jù)悉，“微眾銀行財(cái)富 +”是該行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)，主要以數(shù)字化手段提供金融產(chǎn)品銷售服務(wù)。此前一位深圳公募基金人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“近期微眾銀行在快速地?cái)U(kuò)充產(chǎn)品池，各專區(qū)都在改版。”這一說(shuō)法從年報(bào)中得到了印證。21世紀(jì)經(jīng)報(bào)道記者注意到，過(guò)去一年微眾銀行的合作資管機(jī)構(gòu)明顯增加，且代銷的金融產(chǎn)品數(shù)量增加為原先的近三倍。據(jù)微眾銀行2022年和2023年年報(bào)，與該行合作的基金公司從57家增加至71家，理財(cái)子公司從19家增加至23家，保險(xiǎn)公司從9家增加至11家，但信托公司從8家下降至7家。代銷產(chǎn)品從超1700只提升至超4900只，產(chǎn)品池?cái)U(kuò)充為原先的近三倍。該行2023 年末管理資產(chǎn)余額 25778 億元，比上年末增長(zhǎng) 37%。微眾銀行表示，該行資產(chǎn)管理規(guī)模的增長(zhǎng)主要得益于代銷業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的帶動(dòng)。其中，該行代理銷售以資管產(chǎn)品為主，資管產(chǎn)品余額為 22008 億元。值得一提的是，在微眾銀行2023年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入同比增長(zhǎng)13.20%達(dá)到114.9億元的同時(shí)，代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出同比降低了7.89%，因此代銷業(yè)務(wù)對(duì)該行的業(yè)績(jī)形成了正向貢獻(xiàn)。微眾銀行董事長(zhǎng)顧敏在年報(bào)致辭中表示，微眾銀行在科技、風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)富管理等領(lǐng)域持續(xù)引進(jìn)專業(yè)人才。多家民營(yíng)銀行發(fā)布年度業(yè)績(jī)多家民營(yíng)銀行發(fā)布了2023年年報(bào)，其中行業(yè)頭部大多實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收和利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。網(wǎng)商銀行2023年年報(bào)顯示，該行資產(chǎn)規(guī)模4521.3億元，全年累計(jì)服務(wù)小微客戶數(shù)超5300萬(wàn)，營(yíng)業(yè)收入187.43億元，同比增長(zhǎng)19.49%；凈利潤(rùn)42.03億元，同比增長(zhǎng)18.8%。江蘇蘇寧銀行官方微信公眾號(hào)發(fā)布信息顯示，2023年，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.65億元，同比增長(zhǎng)為12.28%；資產(chǎn)總額為1163.56億元，同比增長(zhǎng)11.57%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10.55億元，同比上升4.98。中信銀行發(fā)布的年報(bào)也披露了旗下百信銀行2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。2023年，百信銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)凈收入45.34億元，同比增長(zhǎng)14.27%；凈利潤(rùn)8.55億元，同比增長(zhǎng)30.25%。總體來(lái)看，民營(yíng)銀行的整體規(guī)模雖僅與一家頭部城商行相當(dāng)，但憑借其更下沉的定位和數(shù)字化的特色，在銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)了業(yè)績(jī)的正增長(zhǎng)。
